青島港今日起H股公開招股 6月6日在香港聯交所掛牌

據香港媒體報道，內地綜合性港口經營商青島港(6198.HK)赴港上市終于修成正果。該公司5月25日宣布從今日（5月26日）起至本周四（5月29日）公開招股，擬全球發行7.76億股H股，當中90%為國際配售，10%作公開發售。招股價為3.76港元，集資凈額約24.93億港元。Sjt大陸橋物流聯盟

青島港表示，已獲6名基礎投資者認購合計1.677億美元(約13億港元)，總股數約為3.46億股，占整體發售的44.54%。Sjt大陸橋物流聯盟

估值162億至216億元Sjt大陸橋物流聯盟
　　據中港網資料，青島港于去年11月15日創立青港國際，完成重組改制，邁出重組上市進程的最關鍵一步。今年3月，青港國際申請上市的相關材料已遞交香港聯交所。Sjt大陸橋物流聯盟
　　據月初相關報道，已通過上市聆訊的青島港已展開上市前預路演。據保薦人之一中銀國際發表報告預測，青島港估值162億至216億元，相當于預測市盈率10.6至14.1倍。Sjt大陸橋物流聯盟
　　中銀國際發表報告估計，青島港2013年的核心盈利為13.54億元，2014年盈利料為15.28億元，按年增長12.85%。青島港將收購的4個深水泊位及新董家口港的發展計劃，會成為未來盈利增長動力。Sjt大陸橋物流聯盟
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　　6名投資者認購13億元股份Sjt大陸橋物流聯盟
　　投資者包括上海振華港口機械、中交一航局、中國國際海運(2039.HK)和中國重汽(3808.HK)等，其中振華港機將認購5000萬美元股份，并有6個月鎖定期。青島港國際股份有限公司（下稱“青港國際”）將于6月6日掛牌，保薦人為中銀國際、中信證券及瑞銀。Sjt大陸橋物流聯盟
　　公司預計集資凈額所得的24.93億港元，當中90%將用于建設董家口港區港口設施，其余10%作為一般營運資金。而公司2013年從經營活動所得的現金流為負2.44億元人民幣，但按公司戰略計劃，公司一直通過本身或合營企業承接多個建設及擴張項目，預期2014年擴張計劃資本開支總額為28億元及合營企業的投資約人民幣14.21億元，加上董家口港區投資龐大，令市場擔憂集團面對資金壓力。Sjt大陸橋物流聯盟
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　　收入及經營利潤雙數增Sjt大陸橋物流聯盟
　　公司財務總監姜春鳳指出，公司現金流充裕及財務穩健，2012年底現金流余額為人民幣12.77億元，收入及經營利潤一直維持雙位數增長。公司亦已為未來資本開支作好安排，將利用充裕經營現金流作支付，連可用信貸融資可取得青島銀行授出的額外借款46.6億元人民幣，加上本次全球發售所得90%資金也用于建設董家口港區港口設施，故預期可應付公司的資本開支及合營企業投資。但公司也預期若新增銀行貸款將產生額外財務成本。Sjt大陸橋物流聯盟
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　　未有計劃再購母公司資產Sjt大陸橋物流聯盟
　　對于青島港重點發展的董家口港區，公司副董事長成新農指，現時董家口處于試運階段，但情況良好，未來可成公司增長動力。面對內地經濟放緩，但公司業務有自身優勢及特點，故首季業務表現仍良好。公司董事長兼執行董事鄭明輝則稱，母公司所有經營性項目已注入公司，故未有計劃再收購母公司資產。Sjt大陸橋物流聯盟

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