2019集裝箱航運(yùn)業(yè)能否破困謀新？

"如果說(shuō)世界上唯一不變的事情是'變化'，那么，在集裝箱航運(yùn)業(yè)界，唯一可以確定的是'不確定性'。"在談及2019年集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的前景時(shí)，上海海事大學(xué)水運(yùn)經(jīng)濟(jì)研究所教授徐劍華說(shuō)道，"燃油成本起起伏伏、限硫法規(guī)即將付諸實(shí)施、貿(mào)易戰(zhàn)前景變幻莫測(cè)以及英國(guó)脫歐的進(jìn)退維谷，都構(gòu)成了2019年世界集裝箱航運(yùn)業(yè)的不確定前景。"sZV大陸橋物流聯(lián)盟

國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不穩(wěn) 復(fù)蘇之路有待觀望sZV大陸橋物流聯(lián)盟

全球集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)與全球貿(mào)易活躍度密切相關(guān)，但自去年以來(lái)，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境一直處于不穩(wěn)定狀態(tài)，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，受"逆全球化"和貿(mào)易保護(hù)主義勢(shì)力影響，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加大，尤其是2018年中美之間的貿(mào)易戰(zhàn)推高了集裝箱運(yùn)價(jià)，給集運(yùn)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了重大不確定性。sZV大陸橋物流聯(lián)盟

近期，波羅的海國(guó)際航運(yùn)公會(huì)（BIMCO）指出，2019年若受中美間關(guān)稅壁壘的影響，跨太平洋地區(qū)貿(mào)易量下滑，貨運(yùn)減少，那么，亞洲區(qū)域內(nèi)的集運(yùn)業(yè)也將遭受不利影響。而這一市場(chǎng)，正是全球集裝箱船舶運(yùn)輸最為集中的地區(qū)。sZV大陸橋物流聯(lián)盟

大連海事大學(xué)航運(yùn)與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授李振福介紹，"2018年，全球集裝箱海運(yùn)量為2億TEU，同比增長(zhǎng)4.5%，較17年增速放緩。受中美貿(mào)易摩擦的影響，太平洋航線(xiàn)部分貨主選擇提前出貨，致該航線(xiàn)運(yùn)量小幅增長(zhǎng)。"sZV大陸橋物流聯(lián)盟

盡管該航線(xiàn)的運(yùn)量短時(shí)間內(nèi)見(jiàn)漲，但從長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，這個(gè)并不是一個(gè)好的現(xiàn)象。而事實(shí)也正如預(yù)料的那樣，2019年2月，美國(guó)加利福尼亞州三港--洛杉磯、長(zhǎng)灘和奧克蘭吞吐量嚴(yán)重下跌。據(jù)悉，美國(guó)西海岸這三個(gè)港口今年2月的進(jìn)口集裝箱總量為72萬(wàn)TEU，相比1月份減少13.7%，相比去年12月份減少22.4%。sZV大陸橋物流聯(lián)盟

"中美貿(mào)易摩擦對(duì)航運(yùn)業(yè)的影響還主要是貿(mào)易量減少帶來(lái)短期負(fù)面影響和貿(mào)易替代效應(yīng)帶來(lái)的長(zhǎng)期效應(yīng)。"李振福說(shuō)，短期內(nèi)，中美貿(mào)易摩擦將減少市場(chǎng)需求，拉低市場(chǎng)信心，導(dǎo)致市場(chǎng)預(yù)期下行，進(jìn)而可能影響班輪業(yè)接下來(lái)兩個(gè)旺季聯(lián)合提價(jià)的預(yù)期，對(duì)經(jīng)營(yíng)跨太平洋航線(xiàn)的班輪公司影響較大，其中中國(guó)-美國(guó)方向集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)受影響最大。長(zhǎng)期來(lái)看，如果中美貿(mào)易摩擦繼續(xù)擴(kuò)大，則會(huì)對(duì)集運(yùn)行業(yè)的需求產(chǎn)生較大沖擊。sZV大陸橋物流聯(lián)盟

此外，李振福還認(rèn)為，美國(guó)單邊的貿(mào)易保護(hù)主義和其導(dǎo)致的潛在貿(mào)易戰(zhàn)，必然影響到全球經(jīng)貿(mào)和航運(yùn)業(yè)。從中美兩國(guó)貿(mào)易品類(lèi)來(lái)看，中國(guó)對(duì)美國(guó)出口集中在中低端制造領(lǐng)域，進(jìn)口則以農(nóng)產(chǎn)品和高端制造行業(yè)為主；出口貿(mào)易方式主要為集裝箱海運(yùn)，進(jìn)口貿(mào)易依靠散貨船運(yùn)輸，兼具集裝箱海運(yùn)。因此，全球貿(mào)易放緩和中美貿(mào)易摩擦對(duì)全球集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)的需求造成了不可避免影響，從而加劇了集運(yùn)市場(chǎng)的不景氣。sZV大陸橋物流聯(lián)盟

那么這個(gè)不確定因素對(duì)航運(yùn)業(yè)的具體影響程度又有幾何？sZV大陸橋物流聯(lián)盟

"短期內(nèi)貿(mào)易摩擦對(duì)市場(chǎng)信心打擊較大，市場(chǎng)下行的預(yù)期明顯。2018年一季度集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)因?yàn)橹袊?guó)春節(jié)假期影響以及對(duì)中美貿(mào)易摩擦的預(yù)期，大量商品加快出貨，運(yùn)價(jià)水平一路走高，但進(jìn)入3-4月份過(guò)后，運(yùn)價(jià)迅速下滑已經(jīng)低于2017年最低水平。由于對(duì)目前貿(mào)易摩擦雙方行動(dòng)預(yù)期的不確定性，使得貿(mào)易行為無(wú)法做長(zhǎng)期預(yù)測(cè)，貿(mào)易訂單更加短期化、小批量，貿(mào)易商對(duì)未來(lái)的形勢(shì)發(fā)展需要保留相當(dāng)大的靈活度，以免造成較大損失。長(zhǎng)期來(lái)看，目前圍繞'制造業(yè)2025'產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的爭(zhēng)端，有可能進(jìn)一步擴(kuò)大至知識(shí)產(chǎn)權(quán)、環(huán)保、勞工保護(hù)等非關(guān)稅領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的壁壘將對(duì)我國(guó)適合集裝箱運(yùn)輸?shù)馁Q(mào)易品在現(xiàn)有影響基礎(chǔ)上進(jìn)一步加大加深。"李振福表示。sZV大陸橋物流聯(lián)盟

同時(shí)徐劍華也表示，"世界經(jīng)濟(jì)一體化、全球化遭遇重大挫折帶來(lái)的后果是世界貿(mào)易增長(zhǎng)放緩，國(guó)際航運(yùn)業(yè)的運(yùn)輸需求增長(zhǎng)也隨之放緩，運(yùn)力過(guò)剩的困局將更加嚴(yán)重，航運(yùn)業(yè)復(fù)蘇的前景更加遙遠(yuǎn)。"sZV大陸橋物流聯(lián)盟

成本上漲幾成定局 航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)承壓sZV大陸橋物流聯(lián)盟

世界貿(mào)易形勢(shì)的不穩(wěn)定本就讓集運(yùn)業(yè)岌岌可危，隨著2020年1月1日國(guó)際海事組織規(guī)定的限硫令臨近，讓本就乍暖還寒的集運(yùn)業(yè)雪上加霜。sZV大陸橋物流聯(lián)盟

記者整理資料發(fā)現(xiàn)，限硫令產(chǎn)生額外成本的主要原因有兩個(gè)：其一，低硫油的成本本身就比重油高；其二，在仍然使用重油的情況下，投資脫硫設(shè)備或相關(guān)技術(shù)，會(huì)產(chǎn)生較高成本。如果這些額外成本不能通過(guò)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，那么行業(yè)的利潤(rùn)率必然會(huì)降低。sZV大陸橋物流聯(lián)盟

近期油價(jià)一直跌宕起伏，有逐步回暖的趨勢(shì)。李振福表示，"對(duì)于以燃油為主要成本的航運(yùn)企業(yè)而言，油價(jià)上漲通常不是好事。燃料在航運(yùn)企業(yè)的總成本中所占的比例通常在40%-50%，高油價(jià)時(shí)代曾一度達(dá)到72%，因此國(guó)際能源市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)對(duì)航運(yùn)企業(yè)業(yè)績(jī)的影響會(huì)非常明顯。低油價(jià)不僅能有效降低航運(yùn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，還能在一定程度上刺激全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，提升全球貿(mào)易運(yùn)輸需求，進(jìn)而為航運(yùn)企業(yè)創(chuàng)造新的市場(chǎng)。從航運(yùn)業(yè)的特點(diǎn)和國(guó)際能源、航運(yùn)市場(chǎng)的供求關(guān)系變化分析，國(guó)際航運(yùn)與油價(jià)通常會(huì)呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)關(guān)系，油價(jià)上漲很可能會(huì)在一定程度上抑制航運(yùn)業(yè)的復(fù)蘇。"sZV大陸橋物流聯(lián)盟

"對(duì)于國(guó)際集運(yùn)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，油價(jià)回暖這件事是'幾家歡樂(lè)幾家愁'。"李振福說(shuō)，"通常載箱量在4千箱左右的集裝箱船每天消耗燃油高達(dá)140-150噸，而載重量與之相似的散貨船只有30噸左右，油輪也只有35噸，差距有5倍之多。如果只考慮燃油成本，相對(duì)散運(yùn)市場(chǎng)和油運(yùn)市場(chǎng)，集運(yùn)市場(chǎng)對(duì)油價(jià)的變化無(wú)疑更為敏感。一些有遠(yuǎn)見(jiàn)的船東開(kāi)始選擇降速增效船型，減少船舶營(yíng)運(yùn)過(guò)程中的油耗。從后續(xù)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐來(lái)看，降速無(wú)疑是非常明智的選擇。對(duì)于選擇低速船型的船東而言，油價(jià)的回暖將在一定程度上提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力；對(duì)于堅(jiān)持高速船型設(shè)計(jì)方案的企業(yè)而言，燃油成本提升必將導(dǎo)致企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)雪上加霜。"sZV大陸橋物流聯(lián)盟

超大型船不斷涌入 運(yùn)力過(guò)剩待改善sZV大陸橋物流聯(lián)盟

2018年年底，BIMCO曾警告，盡管2018年集運(yùn)市場(chǎng)的狀況已足夠令人失望，但2019年的形勢(shì)將會(huì)更糟，主要原因是基于目前大量閑置的集裝箱船舶以及不斷涌入市場(chǎng)的超大型集裝箱船。sZV大陸橋物流聯(lián)盟

李振福向記者介紹，目前全球集裝箱船總運(yùn)力約2188萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)5%，新船交付量同比增長(zhǎng)18%。其中，10000TEU以上的集裝箱船運(yùn)力交付占比為82%，大型集裝箱船依舊為船舶交付市場(chǎng)的主力軍。很顯然，市場(chǎng)運(yùn)力依舊過(guò)剩，供需不平衡的現(xiàn)象仍有待進(jìn)一步改善。sZV大陸橋物流聯(lián)盟

但就當(dāng)下而言，集裝箱船舶的數(shù)量還在增加。在已打破了市場(chǎng)的供需平衡下，BIMCO預(yù)測(cè)2019年集裝箱船舶的數(shù)量還將繼續(xù)增長(zhǎng)。sZV大陸橋物流聯(lián)盟

限硫令帶來(lái)的運(yùn)輸成本上漲已是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，中美貿(mào)易摩擦給集運(yùn)業(yè)帶來(lái)的影響也是不可控因素，唯一可控的就是集運(yùn)業(yè)面對(duì)自身運(yùn)力過(guò)剩問(wèn)題的自我調(diào)整。那么對(duì)于需求增長(zhǎng)落后于運(yùn)力增長(zhǎng)的現(xiàn)狀來(lái)說(shuō)，集運(yùn)業(yè)又該如何應(yīng)對(duì)？李振福針對(duì)運(yùn)力增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超需求增長(zhǎng)速度的現(xiàn)狀給出了建議：可以改造現(xiàn)有船舶。現(xiàn)如今發(fā)展高能效船舶對(duì)于未來(lái)航運(yùn)業(yè)，應(yīng)該是大勢(shì)所趨。大多數(shù)分析人士預(yù)測(cè)，低硫規(guī)定出臺(tái)之前，舊的、高燃料消耗的船只停止使用，今年的拆除水平將上升，恢復(fù)到近年來(lái)的水平。改造現(xiàn)有船舶實(shí)現(xiàn)船舶高效能化不僅可以滿(mǎn)足公約規(guī)范的要求，更能在一定上減少運(yùn)力。sZV大陸橋物流聯(lián)盟

李振福說(shuō)，航運(yùn)界合作控制運(yùn)力規(guī)模也是重要舉措之一。航運(yùn)界必須看到，要給航運(yùn)市場(chǎng)建立一個(gè)更加合理的預(yù)期，新船的大量集中交付則恰恰阻礙著航運(yùn)市場(chǎng)復(fù)蘇，航運(yùn)界需要共同合作采取必要的措施，限制不合理的船隊(duì)新增，合作要變得更加緊密并且必須承擔(dān)起長(zhǎng)期的責(zé)任。根據(jù)知名航運(yùn)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)德魯里（Drewry）的最新分析，2019年超大型集裝箱船（ULCV）訂購(gòu)減少，以及船公司有望成為全球物流集成商，最終可以平衡集裝箱運(yùn)力供應(yīng)與需求。sZV大陸橋物流聯(lián)盟

同時(shí)BIMCO也在一份報(bào)告中指出，目前，70萬(wàn)TEU的集裝箱船運(yùn)力仍處于閑置狀態(tài)中，但如若其中的大部分運(yùn)力能重新被利用起來(lái)，且運(yùn)費(fèi)稍有上漲，那么，集運(yùn)市場(chǎng)當(dāng)下的狀況就會(huì)得到扭轉(zhuǎn)。sZV大陸橋物流聯(lián)盟

迎接挑戰(zhàn) 集運(yùn)業(yè)砥礪前行sZV大陸橋物流聯(lián)盟

"就總體來(lái)看，2019年國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展呈不樂(lè)觀態(tài)勢(shì)。"李振福說(shuō)。sZV大陸橋物流聯(lián)盟

首先，2019年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭或?qū)p弱，特別是一些新興經(jīng)濟(jì)體自身經(jīng)濟(jì)脆弱性凸顯，經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)嚴(yán)峻，成為威脅世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要風(fēng)險(xiǎn)。sZV大陸橋物流聯(lián)盟

其次，全球集裝箱海運(yùn)量增速繼續(xù)回落。2019年，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體收緊貨幣政策、全球貿(mào)易環(huán)境緊張、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等不確定不穩(wěn)定因素仍將對(duì)全球貿(mào)易產(chǎn)生沖擊。全球集裝箱海運(yùn)量或受此影響，增速繼續(xù)回落。sZV大陸橋物流聯(lián)盟

最后，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)水平整體承壓。國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)仍處于恢復(fù)調(diào)整階段，行業(yè)供需格局向好，但仍面臨較大的運(yùn)力過(guò)剩壓力。分航線(xiàn)來(lái)看，區(qū)域內(nèi)航線(xiàn)運(yùn)價(jià)表現(xiàn)或?qū)?yōu)于主干航線(xiàn)。市場(chǎng)已經(jīng)透支了較大規(guī)模運(yùn)輸需求，2019年上半年運(yùn)價(jià)承壓下行；2019年交付的超大型集裝箱船將繼續(xù)投放在亞歐航線(xiàn)，同時(shí)受歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩、中歐班列發(fā)展迅速等影響，海運(yùn)量增速也將放緩，亞歐航線(xiàn)運(yùn)價(jià)水平整體承壓；雖然國(guó)際制造產(chǎn)業(yè)鏈短期無(wú)法輕易逆轉(zhuǎn)，但東南亞經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)開(kāi)始承接部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，加之東南亞港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升，未來(lái)東南亞航線(xiàn)發(fā)展或?qū)⒊蔀榱咙c(diǎn)。sZV大陸橋物流聯(lián)盟

"進(jìn)入2019年，集裝箱航運(yùn)業(yè)正準(zhǔn)備迎接未來(lái)一年的挑戰(zhàn)。地緣政治緊張局勢(shì)依然存在，中美貿(mào)易戰(zhàn)和英國(guó)退歐的問(wèn)題仍未解決，在外部因素推遲經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)的同時(shí)，航運(yùn)公司又將不得不面對(duì)燃油價(jià)格的大幅上漲，讓客戶(hù)為這一增長(zhǎng)買(mǎi)單將是他們未來(lái)12個(gè)月面臨的最大挑戰(zhàn)。sZV大陸橋物流聯(lián)盟

與此同時(shí)，隨著今年平均每周有一艘超大型集裝箱船進(jìn)入市場(chǎng)，運(yùn)力過(guò)剩的威脅也將再次抬頭。"徐劍華表示，燃油成本、貿(mào)易緊張局勢(shì)以及圍繞運(yùn)力是否足夠的持續(xù)辯論，將繼續(xù)成為主導(dǎo)今年的集裝箱航運(yùn)業(yè)的三大難題。sZV大陸橋物流聯(lián)盟

（來(lái)源：中國(guó)水運(yùn)報(bào)）sZV大陸橋物流聯(lián)盟

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